În prezent lucrez la crearea unui tablou de bord de gestionare a conductelor de vânzări. Am toate datele la locul lor și acum caut câteva vizualizări pentru a crea tabloul de bord. Una dintre graficele pe care îmi doresc absolut acolo este o diagramă a pâlniei de vânzări.
Ce este o pâlnie de vânzări?
În orice proces de vânzare, există etape. O etapă tipică de vânzare ar putea arăta așa cum se arată mai jos:
Oportunitate identificată -> Validată -> Calificată -> Propunere -> Câștig / pierdere
Dacă te gândești la cifre, ți-ai da seama că aceasta formează o pâlnie de vânzare.
Multe oportunități sunt „identificate”, dar doar o parte din aceasta se află în categoria „Validat” și, chiar mai puțin, ajunge ca potențial potențial.
În cele din urmă, există doar o mână de oferte care sunt fie câștigate, fie pierdute.
Dacă încercați să-l vizualizați, ar arăta așa cum se arată mai jos:
Acum să recreăm acest lucru în șablonul de grafic de pâlnie de vânzări în Excel.
Descărcați șablonul de grafic de pâlnie de vânzări pentru a continua
Vizionați videoclipul - Crearea unui grafic de pâlnie de vânzări în Excel
Șablon de diagramă de pâlnie de vânzări în Excel
Să vedem mai întâi datele:
Iată pașii pentru a crea graficul pâlniei de vânzări în Excel:
- Aranjați datele. Folosesc același set de date, așa cum se arată mai sus, dar am inserat o coloană suplimentară între stadiile de vânzări și coloanele cu valoarea tranzacției.
- În coloana de date fictive, introduceți 0 în B2 și utilizați următoarea formulă în celulele rămase (B3: B6)
= (LARGE ($ C $ 2: $ C $ 6,1) -C3) / 2
- Selectați datele (A2: C6) și accesați Insert -> Charts -> Insert Bar Chart -> Stacked Bar.
- Pașii de mai sus creează o diagramă cu bare stivuite, așa cum se arată mai jos:
- Selectați axa verticală și apăsați Control +1 (sau faceți clic dreapta și selectați Formatare axă). În panoul Formatare axă, din Opțiuni axă, selectați categoriile în ordine inversă. Acest lucru ar inversa ordinea graficului, astfel încât să aveți bara de scenă „Identificat” în partea de sus.
- Selectați bara albastră (care conține date fictive) și faceți culoarea sa transparentă
- Selectați barele roșii și apăsați Control +1 (sau faceți clic dreapta și selectați Format Axis). În panoul Seria de date de formatare, selectați Opțiuni serii și modificați Lățimea decalajului la 0%. Acest lucru ar elimina decalajul dintre aceste bare
- Asta e. Acum eliminați junk-ul graficului și formatați-vă graficul pentru a arăta minunat. Iată câțiva pași pe care i-am făcut pentru a-l formata:
- Au fost eliminate legenda și axa orizontală
- Titlul graficului a fost modificat în „Pâlnie de vânzări”
- S-au schimbat culorile barei în albastru
- S-a adăugat un chenar la bare
- Etichete de date adăugate
- Linii de grilă eliminate
E în regulă Sumit. Dar unde este Tabloul de bord?
Lucrez la el și, de îndată ce am terminat, îl voi împărtăși tuturor. Deocamdată, iată o privire asupra modului în care intenționez să folosesc această diagramă a pâlniei de vânzări în tabloul de bord de gestionare a conductei de vânzări.
Sunt foarte încântat, deoarece este prima dată când voi distribui un tablou de bord cu drepturi depline pe blogul meu. Dacă doriți să vedeți mai multe tutoriale pentru tabloul de bord Excel pe acest blog, dați-mi un strigăt în secțiunea de comentarii.
De asemenea, dacă credeți că există vizualizări care ar arăta grozave în tabloul de bord al conductei de vânzări, trimiteți-mi o notă sau lăsați-vă gândurile în secțiunea de comentarii.
